三峡水利(600116.CN)

三峡水利重组二次上会获有条件通过

时间:20-04-15 21:47    来源:中国证券网

上证报中国证券网讯 三峡水利(600116)4月15日晚间公告,当天中国证监会并购重组委召开2020年第13次工作会议,对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。审核意见要求,公司结合交易完成后净资产收益率下降等情况,补充披露交易完成后提高上市公司资产质量、增强持续盈利能力的具体措施,并请独立财务顾问核查并发表明确意见。

据悉,这是公司重组的第二次上会。2019年12月26日,第一次方案未能获得证监会并购重组委2019年第72次工作会议审核通过。根据当时公告,证监会审核意见为——“申请人未能充分说明并披露本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定。”

今年3月7日,三峡水利重新推出重组计划:拟向交易对方发行股份及支付现金购买其合计所持联合能源88.41%股权(交易作价约55.16亿元)及长兴电力100%股权(交易作价10.19亿元),交易对价合计65.35亿元,同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份配套募资5亿元。

公司将新方案在2019年旧方案基础上进行了优化完善,主要变化为:一是减少了交易对象并相应减少了交易对价,且减少的交易对价占比较小未对标的生产经营构成实际影响;二是增加了业绩承诺口径,2020年至2022年经审计的联合能源收益法评估部分净利润合计数分别不低于4.22亿、4.40亿元和4.66亿元,合并报表扣非后净利润分别不低于3.78亿元、3.97亿元和4.23亿元;三是根据证监会审核意见,作出进一步解释说明,对相关材料进行了相应修订。

三峡水利表示,本次重组是三峡集团和控股股东长江电力积极响应国家电力体制改革的重大举措,亦是其推进落实混合所有制改革试点方案的关键一步。通过本次重组,将重庆市内的万州区、两江新区、涪陵区和黔江区四张区域电网整合,并做强做优配售电业务这一战略发展重点,将在更大范围形成改革示范,进一步推动电改,带动三峡库区经济加快发展;同时,突破公司电力业务发展瓶颈,自有电站装机规模大幅扩大,电网销售电量和用户数量大幅增长,结构更加优化,对外采购议价能力提高,为未来进一步走出重庆实现做大做强奠定基础。

根据重庆市政府和三峡集团达成的战略协定,重组后的三峡水利作为三峡集团实施配售电业务的唯一上市平台,双方将共同推动“三峡电”入渝,支持降低综合供电成本,逐步注入三峡集团范围内的优质配售电资产,并在“长江大保护”发展战略形成良好的业务合作,促进产业链延伸。(王屹)