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三峡水利重组获批 混改+电改助推配售电业务做大做强

发布时间:2020-05-10 17:49    来源媒体:中国证券网

上证报中国证券网讯 三峡水利(600116)5月10日晚间公告,公司于9日收到中国证监会核发的有关批复,核准公司向重庆新禹投资(集团)有限公司等25名对象合计发行约8.43亿股股份+支付现金3.64亿元,购买其合计所持联合能源88.41%股权(交易作价约55.16亿元)及长兴电力100%股权(交易作价10.19亿元),交易对价合计65.35亿元,同时配套募集资金不超过5亿元,用于支付本次交易现金对价部分及补充流动资金。

本次交易前,三峡水利控股股东为长江电力,实际控制人为国务院国资委;主营业务为电力生产、供应、电力工程勘察设计安装,其中,电力生产、供应是的核心业务。本次交易完成后,公司控股股东仍为长江电力,实际控制人仍为国务院国资委;主营业务在电力生产、供应、电力工程勘察设计安装外,增加锰矿开采及电解锰生产加工销售等业务,其中,电力生产、供应仍是上市公司的核心业务。

根据有关业绩承诺,2020年至2022年,联合能源收益法评估部分净利润合计数分别不低于4.22亿元、4.40亿元和4.66亿元。本次交易完成后,上市公司资产规模、经营规模以及可持续经营能力、盈利能力都将有所提升,财务状况得到进一步改善;同时,公司总股本将由约9.93亿股增至约18.36亿股。

三峡水利表示,本次重组是三峡集团和控股股东长江电力积极响应国家电力体制改革的重大举措,亦是其推进落实混合所有制改革试点方案的关键一步。通过本次重组,将重庆市内的万州区、两江新区、涪陵区和黔江区四张区域电网整合,并做强做优配售电业务这一战略发展重点,将在更大范围形成改革示范,进一步推动电改,带动三峡库区经济加快发展;同时,突破公司电力业务发展瓶颈,自有电站装机规模大幅扩大,电网销售电量和用户数量大幅增长,结构更加优化,对外采购议价能力提高,为未来进一步走出重庆实现做大做强奠定基础。

为进一步确保上市公司未来业绩可实现、可持续,三峡集团还明确:本次交易完成后的三峡水利为集团以配售电为主业的唯一上市平台,也是践行国家电力体制改革和混合所有制改革的试点平台,将通过多种方式,积极支持三峡水利后续发展。包括:全力推动“三峡电”入渝,降低综合供电成本;支持公司参与集团开展实施的长江大保护项目,按照市场化方式优先参与实施其中所涉配售电、微网、分布式能源等项目投资、建安及运维等业务;支持公司按照市场化方式参与集团范围内的水电检修、维护业务;集团范围内的存量配售电资产及托管运营等业务,按市场化方式逐步注入或优先交由公司参与实施;在资金、管理、技术、人才等方面全力支持公司,提升运营效益、降低资金成本、增强核心能力,做强做优做大配售电业务。(王屹)

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